Nieuwe Ford F-150-vrachtwagens gaan op 11 april 2024 door de assemblagelijn in de Ford Dearborn-fabriek in Dearborn, Michigan.
Bill Pugliano | Getty-afbeeldingen
DETROIT – De auto-industrie is een cruciaal onderwerp geworden tijdens de presidentsverkiezingen van 2024, aangezien Michigan – de thuisbasis van de Motor City en 1,1 miljoen banen in de auto-industrie – een kritische swing state blijft.
Vice-president Kamala Harris, voormalig president Donald Trump en hun running mates en aanhangers hebben van Michigan de afgelopen weken een tweede thuis gemaakt, terwijl de campagnes proberen onbesliste kiezers in de staat Grote Meren voor zich te winnen.
Sinds 2008 is de kandidaat die de staat heeft gewonnen naar het Witte Huis verhuisd, inclusief Trump in 2016 en president Joe Biden in 2020.
“De zestien verkiezingsstemmen van Michigan hebben ertoe bijgedragen dat Autos in het debat is terechtgekomen. Tussen de hyperactieve en tegenstrijdige verklaringen van Trump en de rustigere standpunten van Harris liggen grote verschillen, maar ook convergentie”, schreef Jefferies-analist Philippe Houchois maandag in een beleggersnota.
Terwijl grote autofabrikanten en leveranciers ervoor terugdeinzen beide presidentskandidaten publiekelijk te steunen, spraken leidinggevenden en lobbyisten van verschillende bedrijven met CNBC op voorwaarde van anonimiteit om te bespreken hoe zij zich voorbereiden op elke kandidaat, evenals op een waarschijnlijk verdeeld Congres.
Elektrische voertuigen, handel, tarieven, China, emissieregelgeving en arbeid behoren tot de belangrijkste kwesties die autofabrikanten in de gaten houden, aldus leidinggevenden en beleidsexperts uit de sector.
Harris versus Trump
Ambtenaren verwachten dat een overwinning van Harris een voortzetting zal zijn, maar geen kopie, van de afgelopen vier jaar onder Biden. Ze denken dat ze mogelijk meer begrip zou hebben voor bedrijven, maar er zijn zorgen.
Sommige van haar beleid en mogelijke benoemingen zijn onduidelijk, zeggen experts, en haar aansluiting bij de United Auto Workers, met name vakbondspresident Shawn Fain, die een strijdlustige vijand is geweest voor autofabrikanten, baart sommigen zorgen.
De Amerikaanse vice-president en Democratische presidentskandidaat Kamala Harris begroet vakbondswerkers terwijl ze op 28 oktober 2024 een trainingsfaciliteit van de International Union of Painters and Allied Trades in Macomb, Michigan bezoekt.
Drew Angerer | AFP | Getty-afbeeldingen
Als Trump de herverkiezing wint, verwachten functionarissen uit de auto-industrie grotendeels dat hij vanaf zijn eerste presidentiële termijn zal terugkeren naar beleid en acties, maar die standpunten zouden potentieel agressiever kunnen zijn dan voorheen.
Als hij aan de macht is, verwachten insiders dat hij de verscherpte federale emissies en het brandstofverbruik zal terugdraaien of elimineren, zoals hij tijdens zijn eerste ambtstermijn deed; een strijd hernieuwen tussen Californië en andere staten die hun eigen normen bepalen; en mogelijk financieringswijzigingen doorvoeren in de belangrijkste Inflation Reduction Act van 2022 van de regering-Biden.
Ambtenaren zeiden dat het voor Trump moeilijk zou zijn om de IRA volledig te ondermijnen, maar hij zou EV-subsidies kunnen ontkrachten of beperken via uitvoeringsbesluiten of andere beleidsacties.
Autofabrikanten, leveranciers en andere autogerelateerde bedrijven bereiden zich voor op beide uitkomsten en op een breuk in het Congres, aldus insiders.
Republikeinse presidentskandidaat en voormalige Amerikaanse president Donald Trump spreekt terwijl hij een campagnekantoor bezoekt in Hamtramck, Michigan, VS, 18 oktober 2024.
Brian Snyder | Reuters
“Er bestaat geen perfect scenario. Beide kandidaten bieden een aantal kansen en uitdagingen”, zegt een vooraanstaand lobbyist en expert op het gebied van openbaar beleid voor een grote autofabrikant. “Iedereen in onze branche moet naar het scala aan scenario's kijken.”
Sommige Wall Street-analisten speculeren over oude autofabrikanten – met name de ‘Detroit’-bedrijven Algemene motoren, Ford-motor en Chrysler-ouder Stellantis – zou het meest profiteren van Trump en de Republikeinse controle over het Congres.
EV-startups zoals Riviaanse auto-industrie En Heldere groep zou meer profiteren van een overwinning van de Democraten, grotendeels als gevolg van de verwachte plannen met betrekking tot elektrische voertuigen en vereisten voor brandstofbesparing. Dat is ondanks Tesla De voortdurende steun van CEO Elon Musk voor Trump.
Emissievoorschriften
De meest urgente problemen voor autofabrikanten zijn de regelgeving op het gebied van brandstofverbruik en emissies, met name met betrekking tot de regelgeving voor modeljaar 2026 voor Californië en verschillende staten die deze volgen, zoals Washington, Oregon en New York.
De huidige eisen onder de ‘Advanced Clean Cars II’-regelgeving van 2022 vereisen dat 35% van de voertuigen van modeljaar 2026, die volgend jaar op de markt zullen komen, emissievrije voertuigen zijn. Batterij-elektrische, brandstofcel- en, tot op zekere hoogte, plug-in hybride elektrische voertuigen komen in aanmerking voor emissievrije voertuigen.
De California Air Resources Board meldt dat twaalf staten en Washington DC de regels hebben aangenomen; Ongeveer de helft heeft ze echter vanaf modeljaar 2027. Ze maken deel uit van CARB's Advanced Clean Cars-regelgeving, die onder meer verplicht stelt dat 100% van de verkoop van nieuwe voertuigen tegen 2035 emissievrije modellen betreft.
Volgens de Alliance for Automotive Innovation, een handelsvereniging en lobbygroep die de meeste grote autofabrikanten in de VS vertegenwoordigt, hadden slechts elf staten en het District of Columbia begin dit jaar een EV-marktaandeel van meer dan 10%.
Ambtenaren zeiden dat, ongeacht wie het Witte Huis wint, veel autofabrikanten zullen aandringen op uitstel van de CARB-mandaten. Ze zouden ook verwachten dat Trump de Corporate Average Fuel Economy- of CAFE-normen voor de modeljaren 2027-2031 zou terugdraaien of bevriezen.
Verschillende auto-insiders zeiden dat ze verwachten dat Harris voor een dergelijke standaard samen met de autofabrikanten zou samenwerken, net zoals Biden tot op zekere hoogte heeft gedaan.
EV's, IRA
Elektrische voertuigen en het Amerikaanse beleid dat deze ondersteunt, zoals de Inflation Reduction Act, zijn topprioriteit voor leidinggevenden en lobbyisten in de auto-industrie. Er kunnen grote veranderingen plaatsvinden in de regelgeving en prikkels voor elektrische auto’s als Trump de macht terugkrijgt, waardoor de sector in een tijdelijk niemandsland terechtkomt.
“Afhankelijk van de verkiezingen in de VS hebben we mogelijk mandaten, misschien niet”, zei Pablo Di Si, CEO van de Volkswagen Group of America, op 24 september tijdens een Automotive News-evenement. “Ga ik nu beslissingen nemen over toekomstige investeringen? Uiteraard niet. We wachten af.”
Elektrische voertuigen transformeerden vier jaar geleden van een populair gespreksonderwerp voor de Democraten naar een oproep voor de Republikeinen.
Republikeinen, onder leiding van Trump, hebben elektrische auto’s grotendeels veroordeeld en gezegd dat ze aan de consument worden opgedrongen en dat ze de Amerikaanse auto-industrie zullen ruïneren. Trump heeft beloofd veel voertuigemissienormen onder de Environmental Protection Agency en prikkels om de productie en adoptie van de voertuigen te bevorderen, terug te draaien of te schrappen.
Daarentegen hebben Democraten, waaronder Harris, historisch gezien elektrische auto’s en aanverwante prikkels gesteund.
Harris heeft zich de laatste tijd niet zo uitgesproken uitgesproken over het steunen van elektrische auto's, omdat de acceptatie door de consument van de auto's trager is dan verwacht en de terugslag van de consument. Ze heeft gezegd dat ze geen EV-mandaat steunt, zoals de Zero-Emission Vehicles Act van 2019, die ze mede-sponsorde tijdens haar tijd als senator, die autofabrikanten zou hebben verplicht om tegen 2040 alleen geëlektrificeerde voertuigen te verkopen.
Heldere groep CEO Peter Rawlinson vertelde maandag aan CNBC dat hij, ongeacht welke presidentskandidaat de verkiezingen wint, van mening is dat de Amerikaanse EV-industrie nog in de kinderschoenen staat en moet worden “gekoesterd”.
Rawlinson, wiens bedrijf de meest efficiënte elektrische voertuigen op de markt heeft, stelt ook dat de IRA niet alleen de voorkeur moet geven aan de grootte van een batterij, zoals nu het geval is, maar ook aan de efficiëntie van de voertuigen.
“Dat stimuleert effectief elektronenslurpende elektrische auto's”, zei hij. “Het stimuleerde eigenlijk om meer batterijen erin te stoppen en minder efficiënt te zijn.”
Handel/tarieven en China
Geleid door de vrees dat de Chinese auto-industrie zich wereldwijd zal uitbreiden, hebben zowel Trump als Harris de intentie geuit om de Amerikaanse Noord-Amerikaanse handelsovereenkomst, formeel bekend als de overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Mexico en Canada, te herzien.
De deal, die de North American Free Trade Agreement (NAFTA) verving, werd onderhandeld tijdens de eerste ambtstermijn van Trump en trad in 2020 in werking. De voormalige president en de Democraten hebben echter gezegd dat deze moet worden verbeterd om de Amerikaanse autoproductie beter te ondersteunen.
Terwijl Trump de deal aanprees toen er opnieuw over werd onderhandeld, was Harris een van de tien Amerikaanse senatoren die destijds tegen USMCA stemden.
CEO van GM, Mary Barra, zei vorige week dat de autofabrikant “zorgvuldige aandacht besteedt” aan de verkiezingen, inclusief hoe potentiële veranderingen in de handel en tarieven het bedrijf kunnen beïnvloeden.
“We zijn constructief betrokken geweest bij het beleidsvormingsproces, en zullen dat ook blijven doen, ongeacht de verkiezingsuitslag. Als je kijkt naar het aantal banen dat in de VS is gecreëerd, zelfs met sommige voertuigen die buiten het land worden geproduceerd, bevinden veel daarvan zich in onze regio. partners vanuit een bondgenootperspectief”, zei ze. “Het is een zeer complexe situatie.”
Tarieven staan centraal in Trumps plan voor de auto-industrie. Hij heeft gezegd dat hij bereid zou zijn de tarieven dramatisch te verhogen om te voorkomen dat Chinese autofabrikanten auto's vanuit fabrieken in Mexico in de VS importeren.
Chinese autofabrikanten doen dat momenteel niet, maar zullen naar verwachting de komende jaren proberen deze importmethode te gebruiken, terwijl ze de verkoop uitbreiden en lokale productiefabrieken in het land bouwen.
Harris heeft de tariefvoorstellen van Trump naar verluidt ‘een omzetbelasting voor het Amerikaanse volk’ genoemd. De vice-president heeft geen specifieke wijzigingen geschetst die ze in de huidige tariefstructuur zou aanbrengen als ze verkozen zou worden, ook niet bij de aankondiging van Biden om het tarief voor uit China geïmporteerde elektrische auto’s te verhogen van 25% naar 100%.
Niet in de VS gevestigde autofabrikanten, die samen goed zijn voor 48% van de Amerikaanse productie en 52% van de USMCA-productie, lijken volgens Jefferies positiever te profiteren van de overwinning van Harris.
Werk
Van de vele kwesties met betrekking tot de auto-industrie waren ambtenaren die met CNBC spraken vrijwel unaniem over de arbeidsmarkt: ze zijn bezorgd dat een overwinning van Harris een grotere macht voor de georganiseerde arbeid zou blijven betekenen.
Biden, gevolgd door Harris, gaf de United Auto Workers en Fain – de president van de vakbond – meer aandacht dan welke voorgaande president in de moderne tijd dan ook, inclusief een toespraak op de Democratische Nationale Conventie.
De UAW heeft aantoonbaar meer politieke invloed dan ooit tevoren in een generatie, onder leiding van Fain en zijn topadviseurs die hij van buiten de gelederen van de vakbond heeft binnengehaald. Maar er is verdeeldheid binnen de UAW en andere vakbonden over de historisch door de Democraten gesteunde organisaties en hun leden.
Terwijl de Teamsters weigerden een kandidaat te steunen vanwege een verdeeldheid binnen de vakbond, steunden de UAW-leiders niet alleen Harris, maar waren ze ook een drijvende kracht achter haar verkiezingscampagne in Michigan en andere staten.
De UAW zei vorige week dat uit interne opiniepeilingen steeds meer “sterke steun voor Kamala Harris ten opzichte van Donald Trump bleek, waarbij de voorsprong van Harris op Trump de afgelopen maand enorm is toegenomen.”
Ondertussen hebben Trump en Fain elkaar het afgelopen jaar consequent bekritiseerd, terwijl de vakbond probeert zoveel mogelijk autofabrieken te organiseren na de grote contractwinst die vorig jaar tijdens de onderhandelingen met de traditionele autofabrikanten in Detroit werd behaald.
Arbeiders zoals UAW-leden werden gezien als cruciale supporters voor Trumps eerste presidentsverkiezingen over de Democratische kandidaat Hillary Clinton in 2016.
-CNBC's Michaël Bloom bijgedragen aan dit rapport.